Bối cảnh phim bắt đầu vào năm 1999. Hai đôi đều là sinh viên của trường Đại Học Thanh Hoa danh tiếng tại Bắc Kinh. Trong khi Wang, Li và Xia cùng tập Pháp Luân Công tại một công viên địa phương, Jun không muốn tham gia cùng họ vì những mối họa trong quá khứ mà gia đình anh phải chịu đựng dưới chính quyền Trung Quốc. Nói cách khác, anh muốn tránh xa rắc rối. Nhưng Wang tin rằng chế độ này sẽ không gây hại gì cho Pháp Luân Công và những chia sẻ của anh về vô số lợi ích của môn tập này đã thuyết phục được Jun tham gia tập luyện.

Khi nhóm bạn đang luyện tập tại công viên, một chiếc xe limo chở một vài thành viên cốt cán của Trung Cộng, giám đốc Zhu (James Yi) và sếp của ông ta, bí thư Yang (Tzu-Chiang Wang.) Hai người này tin rằng sự phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công là mối đe dọa trực tiếp đối với Trung Cộng, vì như sau này Yang đã chỉ ra rằng, nhiều người tập Pháp Luân Công hơn đồng nghĩa với ít thành viên của Đảng hơn.

Tại một cuộc họp cấp cao của Trung Cộng, các đoạn phim ghi lại cảnh những người tập Pháp Luân Công trong công viên được chiếu lại. Bí thư Yang được giao nhiệm vụ trấn áp môn tu luyện tinh thần đang phổ biến. Yang khoái trá lao vào nhiệm vụ với khuôn mặt lạnh lùng của một kẻ tâm thần. Ông ta sử dụng toàn bộ quyền hạn của nhà nước (chủ yếu là cảnh sát và hệ thống nhà tù) và khuyến khích hành động bạo lực (giống như cơ quan tình báo Stasi {Đức}) để vây bắt những người ủng hộ Pháp Luân Công và bắt giam họ.