Freddie Quell (Joaquin Phoenix) là một cựu quân nhân mới trở về từ Thế chiến II. Giống như bao người lính khác, Freddie cũng phải trải qua các cuộc điều trị về tâm lí do phục vụ quá lâu trong hải quân. Trải qua nhiều nghề khác nhau nhưng không thành công, có những lúc anh cảm thấy tuyệt vọng, lạc lối trong xã hội hiện tại. Cho đến một ngày cuộc đời Freddie bỗng chuyển sang một trang mới khi anh gặp được Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman) – lãnh tụ của tổ chức tôn giáo có tên gọi The Cause.