Cả thành phố xôn xao khi hai gia đình bị giết hại vào đúng đêm trăng tròn. Cựu đặc vụ Will Graham được FBI mời tham gia phá án. Trớ trêu thay, người duy nhất có thể hiểu được tâm lý hung thủ là bác sĩ sát nhân Hannibal Lecter.