Để duy trì trật tự của Tam giới, Thiết Diện tinh quân lừa dân làng Thanh Nhai mưu đồ tu tiên lên thiên đình làm khổ sai. Tôn Ngộ Không giả vờ chấp nhận chức Bật Mã Ôn, nhưng thực tế là nhân cơ hội này để giải thoát cho dân làng và Dương Thiên Hựu, người vì kết duyên với thần tiên mà vi phạm thiên quy. Dương Tiễn được lệnh đi lùng bắt Dương Thiên Hựu và Tôn Ngộ Không, nhưng cảm động trước cảnh tượng đoàn tụ của dân làng, Dương Tiễn quyết định ở lại nhân gian. Thấy vậy, Thiết Diện tinh quân hứa sẽ để Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không về thiên đình phục chức, đồng thời tha cho dân làng Thanh Nhai. Chẳng ngờ sau cùng Thiết Diện tinh quân lại nuốt lời, muốn giết Tôn Ngộ Không và dân làng. Dương Tiễn ra tay ngăn cản nhưng bị hóa đá. Thiết Diện tinh quân dẫn thiên lôi tận diệt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị thiêu đốt bèn nổi cơn cuồng nộ, muốn hủy diệt cả thiên đình…