Gabriel Noone là người dẫn chương trình “Tâm sự lúc nửa đêm” trong một thành phố lớn, chuyên phục vụ những câu chuyền kỳ bí tùy theo trí tưởng tưởng của anh ta. Khi người yêu của Gabriel quyết dịnh anh cần một không gian để thoát ra khỏi những câu chuyện đó, Gabriel càng rơi vào vòng xoáy những câu chuyện bê bối, cho đến khi bạn của Gabriel làm nghề xuất bản mang đến cho anh một bản thảo của cậu bé 14 tuổi Pete Logand. Gabriel rất xúc động với câu chuyện của Pete, một cậu bé có tuổi thơ bất hạnh vì bị cha mẹ quấy rối, hiện đang sống với một nhân viên bảo trợ xã hội – Donna Logand, người đã nhận em làm con nuôi. Câu chuyện tiếp diễn phức tạp hơn khi Gabriel cố tìm hiểu mối quan hệ với Pete và người bảo trợ của cậu. Gabriel bắt đầu nghi ngờ vai trò của Donna và những động cơ của bà ta. Anh quyết định đi đến Wisconsin để gặp 2 người…