Được đặt trong bối cảnh thời kì Chiến tranh lạnh vào năm 1962, The Shape of Water là câu chuyện kể về Elisa (Sally Hawkins), cô lao công bị câm do bị bạo hành thuở bé, làm việc ở một cơ sở nghiên cứu của chính phủ Mĩ. Một ngày kia, cơ sở nghiên cứu tiếp nhận một sinh vật được tìm thấy ở Nam Mĩ, và kể từ đó Elisa đã phải lòng với anh chàng quái vật này. Cùng với những người bạn là cô lao công làm việc chung Zelda (Octavia Spencer) và người bạn thân sống gần nhà Giles (Richard Jenkins), cô đã quyết định giải cứu con quái vật khỏi sự kiểm soát của chính phủ Mỹ.