Bộ phim kể về một nhân viên bưu điện 19 tuổi Tomek (Olaf Lubaszenko) sống trong một khu chung cư ở Warsaw cùng với mẹ đỡ đầu của mình ở trong phòng của con trai bà đang đi vắng. Lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, Tomek rất nhút nhát và có ít bạn bè. Bị ám ảnh bởi vẻ đẹp và đời sống tình dục phóng khoáng của Magda (Grażyna Szapolowska), một người phụ nữ hơn cậu 11 tuổi đang sống trong một tòa nhà chung cư liền kề, sau khi theo dõi cô qua kính viễn vọng hàng đêm. Để được tiếp cận, chàng trai trẻ làm đủ mọi thứ từ giả các thông báo bưu chính, lấy trộm thư của bạn trai cũ của cô gái đến việc làm thêm việc giao sữa. Rồi đến một ngày, Tomek lấy hết can đảm ra bày tỏ tình yêu của anh. Là người gặp quá nhiều thất bại trong tình trường, Magda đã đáp lại nhưng cô tin rằng tình yêu không tồn tại mà chỉ có tình dục. Và sự non nớt ngây thơ đã khiến Tomek thất bại ngay đêm đầu gặp gỡ. Xấu hổ và buồn bã, Tomek trở về nhà rồi cắt cổ tay tự tử. Đến lúc này Magda nhận ra rằng anh đã đúng về tình yêu, rằng nó vẫn hiện hữu nhưng liệu điều đó có phải đã quá muộn rồi không